碧桂园计划发行新债券 并赎回最多78.3亿港元可转债(碧桂园债 1.59万亿)
9月20日，碧桂园控股有限公司发布公告称，公司及子公司于2018年9月19日成功发行两期优先债券，共募集资金9.75亿美元，募集资金将用于对现有境外债务进行再融资。
据观点地产新媒体了解，这两笔优先债权中的第一笔为优先票据，利率为7.125%，到期日为2022年1月。第二个是5.5亿美元的优先票据，利率为8.000%，于2024年1月到期。
公告显示，碧桂园本次发行的两个系列债券最终定价较初始定价指引收窄了37.5个基点。在高峰期，这次债券发行成功吸引了价值超过21亿美元的认购，认购额约为2.2倍。
此外，国际评级机构惠誉早前给予碧桂园投资级BBB-企业信用评级，而穆迪、标准普尔分别给予BB和Ba1评级，前景稳定。
另一方面，碧桂园已确认2024年1月到期的总额为6000万美元的票据已被郭利集团有限公司认购.
资料显示，郭利集团有限公司由碧桂园公司主席兼执行董事杨国强先生直接全资拥有。
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